水口洋佑
楽天証券提携IFAです！個別相談をオンライン（Zoom）でお承りしております！
■経歴
慶應義塾大学経済学部を卒業後、三井住友信託銀行へ入行。
資産運用コンサルティングチームの統括責任者と各種セミナー講師（投資信託セミナー・退職者様向け資産運用セミナー等）を担う。
銀行退職後、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）に転身。
中立的かつ公正な立場からコンサルティングを実践している。
■所属IFA法人
株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル
■提携金融機関
楽天証券
■表彰歴
2019年：楽天証券IFAアワード個人表彰
2020年：楽天証券IFAアワード個人表彰
2021年：楽天証券IFAアワード個人表彰
■特徴
各種専門家と連携してお客様の資産運用をサポートしております。
資産運用における分析・リサーチを大手運用会社出身の元ファンドマネージャーと共同で行っております。
ご相談内容に応じて、税理士・司法書士等の士業とも連携して対応しております。
■お伝えしたいこと
資産運用は金融資産だけでなく、不動産や保険なども含めた全体資産に今後の収支の影響等も加味して検討する必要がございます。
リターンを高めるだけでなく、将来の安心をご提供することが私の役目だと考えております。
プロフィール
- 神奈川県横浜市
- 慶應義塾大学経済学部
- 38歳