資産運用の相談先
30代
2022年12月23日資産運用に関して、銀行や証券会社にファイナンシャルプランナーなど、様々に相談できる場所がありますが、その相談先によって何か違うものなのでしょうか?
相談に行きたいとは思っているのですが、選択肢が様々にある分結局はどこが良いのかが分からないです。
回答 4件
- ご質問ありがとうございます。 おっしゃる通り、金融機関の垣根が少なくなっており、その業界以外のものも取扱いがあることが多いと思います。 銀行でも投資信託など金融商品も取扱いがあり、一方で証券会社では証券担保のローン、また保険の取扱いもございます。 。 貴殿がどの目的で金融機関に相談したいか、また担当者に任せたいかだと思います。 私たちも独立系のファイナンシャルアドバイザーです。 私は証券会社、保険会社様々な金融機関出身者が多いのでぜひ一度ご相談いただけましたら幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。
2022年12月27日
- 山本 龍哉
人気ランキング3位
ご質問ありがとうございます。 私にご相談いただくのは如何でしょうか? IFAとして活動しておりますので幅広くご提案が出来ると思います。 保険、資産運用と共にご紹介させて頂けます。 ご質問様のご意向が一番大切ですので個別相談にてご意向をご教授頂けると幸いです。 お待ちしております。2022年12月28日
- 笠井 健匠
人気ランキング5位
ご質問ありがとうございます。 早速ではございますが、回答させていただきます。 結論から申し上げますと、ご提供できる商品の幅とお手数料面かと思います。 証券会社は運用を主とし、銀行は管理をメインとイメージしていただいて良いかと存じます。 弊社は、IFAという働き方でございまして「独立系ファイナンシャルアドバイザー」と日本語では略される働き方でございます。 個別での面談も可能ですので、ご興味ありましたら宜しくお願い致します。2022年12月26日
- 高橋七実
人気ランキング2位
ご質問ありがとうございます。 おっしゃる通り、金融関係には様々な種類があって悩みますよね。 まず金融機関にはそれぞれ得意分野があります。 銀行→資産を預けたい人向け 証券→資産を増やしたい人向け 保険→保障が欲しい人向け まずは大まかに、このように考えて金融機関を絞る事ができます。 一旦証券で考えますと、そこからも対面証券会社やネット証券、ファイナンシャルプランナーなど沢山の種類があり、 お手数料や商品の幅、サービス内容などが異なります。 もしご運用をお考えでしたら、私も相談者様の考えに沿った運用内容についてお話させて頂けます。 よろしければ、お申込みお待ちしております。2022年12月26日